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民生证券:千禾味业(603027)-2023年H1业绩预告点评:Q2高增势能延续,产品&渠道双维拓展.pdf |
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千禾味业(603027)事件:7月14日,公司发布2023年H1业绩预增公告,23H1预计实现归母净利润为2.44-2.67亿元,同比+105%-125%;扣非归母净利润2.44-2.67亿元,同比+113-133%。其中,23Q2预计实现归母净利润0.98-1.22亿元,同比+55%-92%;扣非归母净利润1.00-1.23亿元,同比+64%-101%。23Q2营收预计延续高增,产品&渠道双维拓展。公司23Q1营业总收入8.19亿元(yoy+69.81%),我们预计23Q2营收同比延续高增长。根据通联数据,4/5月千禾的线下商超销售额分别同比增长27.3%/31.8%,4/5/6月千禾的线上淘宝天猫销售额分别同比增长21.6%/35.4%/35.2%。公司销售高增势能延续,主要系(i)公司从2008年开始深耕零添加赛道,已积累较强的品牌力,消费者对公司的零添加产品认可度较高。同时公司持续深化渠道布局,在西南地区已有较完备的渠道网络。(ii)22年10月添加剂事件催化下,消费者健康意识显著加强,公司顺利承接健康化需求,且不断丰富主流价格带的产品矩阵,满足更多元化的消费者需求。品类战略方
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