华鑫证券：传媒行业周报：短期看三季报 回调后如何看？

本周观点更新国庆档前后，传媒互联网板块均在回调，内外因子皆有。情绪面释放中，后续传媒互联网还可以看什么？在回调中可关注第三季度的eps修复与后续pe端的驱动。从eps角度看，2022年第三、第四季度低基数，换言之，2023年下半年eps的同比增长压力较小，修复可期；从pe角度看，2023上半年借力ai，推动传媒应用板块的估值提升，但中报业绩落地及减持等因子对板块情绪面带来影响，在震荡回调中，可关注第三季度业绩修复的落地以及外部事件驱动。10月VR产业峰会为行业带来新看点（建议积极关注VR+IP虚实融合的体验经济），10月底关注融媒体招商大会，11月关注OpenAI开发者大会、双11的进展，回调后，从内外因子看，可关注板块布局点。本周重点推荐个股及逻辑给予传媒行业推荐评级。风语筑603466（主业获新增订单不断，如文化强国、文化博物馆等）；蓝色光标300058（旗下多盟成为淘宝联盟官方授权CID服务商，旗下西红柿互动携手GrabAds，助力中国品牌在东南亚扬帆起航，公司联合上海大世界共同举办首届上海元宇宙演艺娱乐节）；遥望科技002291（遥望X27主题公园双11购物狂欢选品上线，双11