开源证券：鼎龙股份（300054）-公司信息更新报告：2024H1业绩同比高增，泛半导体材料加速放量

鼎龙股份(300054) 2024H1业绩预期同比大幅增长，基本面持续改善，维持“买入”评级 公司发布2024H1业绩预告，2024H1预计实现归母净利润2.01亿元-2.21亿元，同比+110%-130%；扣非归母净利润1.81亿元-2.01亿元，同比+166%-194%。2024Q2预计实现归母净利润1.20亿元-1.39亿元，同比+95.87%-127.24%，环比+46.80%-70.31%；扣非归母净利润1.15亿元-1.35亿元，同比+144.93%-185.60%，环比+75.38%-104.50%。2024H1利润增长的主要原因为：(1)国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率显著提升；(2)公司产品市占率显著提升。我们维持公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为4.42/6.22/8.88亿元，当前股价对应PE为46.6/33.1/23.2倍。看好公司半导体材料的长期发展，维持“买入”评级。 公司光电半导体板块业务蓬勃发展，营收同比改善显著，核心产品快速放量 CMP抛光垫：2024H1公司CMP抛光垫产品实现营收3.00亿元，同比+100.30%；2024