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首创证券:紫金矿业(601899)-公司简评报告:铜矿产量突破百万吨大关,矿业龙头成长性仍可期.pdf |
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紫金矿业(601899)
核心观点
量价齐升,利润保持增长态势。2023年公司实现营业收入2934.03亿元,同比+8.54%;归母净利润211.19亿元,同比+5.38%;扣非后归母净利润216.17亿元,同比+10.68%。其中,Q4实现营业收入683.95亿元,同比+3.41%,环比-9.16%;归母净利润49.54亿元,同比+46.8%,环比-15.49%;扣非后归母净利润64.09亿元,同比+77.63%,环比+15.43%。
矿产铜、金产量创历史新高。2023年公司实现矿产铜产量101万吨,同比+11%,成为中国唯一矿产铜破百万大关的企业,也是近年全球增长最快的大型铜矿公司。实现矿产金产量67.7吨,同比+20%;矿产锌(铅)产量46.7万吨,同比+3%;矿产银产量412吨,同比+4%。公司计划2024年及25年分别生产矿产铜111和117万吨,矿产金73.5和90吨,碳酸锂当量2.5和12万吨,主营产品产量未来仍有显著增长。
多项目有序推进,矿业龙头成长性仍可期。公司主力矿种铜、金资源量及产能位居中国领先、全球前十,2023年矿产铜产量位居全球第五。同时,多个增量项目并行
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