光大证券：机械行业周报2023年第2周：半导体设备板块有望筑底上行，钙钛矿产业化趋势明显

重点子行业观点1、半导体设备：不乐观的2023年资本开支预期有望得到修正，半导体设备和零部件板块有望筑底上行。BIS针对中国的半导体相关出口管制新规和行业景气度底部导致市场悲观情绪延续，利好因素也被市场钝化，但2023年国内资本开支的实际情况很可能好于市场预期的最悲观情景。根据台积电披露的2022Q4业绩及2023Q1收入指引，22年公司实现营收758.8亿美元，同比增长33.5%；毛利率为59.6%，同比上升8.0pct。受消费电子需求疲软影响，台积电23Q1营收预期中值较22Q4的营收下降14%至171亿美元、毛利率中值较22Q4毛利率下降7.7pct至54.5%，表明受制于消费电子疲软，公司业绩将承压。半导体设备领域建议关注精测电子、盛美上海、拓荆科技、中微公司、北方华创、华海清科、万业企业、芯源微、晶盛机电。半导体零部件领域建议关注汉钟精机、正帆科技、英杰电气、新莱应材、富创精密、国力股份、江丰电子、神工股份。2、工程机械：国内基建与地产投资预期边际向好，工程机械销量有望逐渐好转。2022年12月中国工程机械市场指数（CMI）为105.28，同比降低11.82%。2022年12