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中银证券:立讯精密(002475)-新老动能渐次驱动+控费效果显著,公司增长质量高.pdf |
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立讯精密(002475)公司发布2023年半年度报告,业绩亮眼。公司传统消费电子业务无惧产业逆风维持稳定增长,新发力业务如汽车电子/通讯业务维持50%以上的增长,未来还有苹果VisionPro组装业务放量,增长空间大。维持买入评级。支撑评级的要点无惧行业逆风,上半年公司业绩稳步增长。公司2023H1营收979.71亿元,同比+19.5%,归母净利润43.56亿元,同比+15.1%;扣非归母净利润41.5亿元,同比+22.5%;毛利率10.6%,同比-1.8pcts;净利润率4.8%,同比-0.2pct。2023Q2营收480.29亿元,同比+19.0%/环比-3.8%;归母净利润23.38亿元,同比+18.0%/环比+15.9%;扣非归母净利润23.83亿元,同比+27.6%/环比+34.5%;毛利率11.3%,同比-1.9pcts/环比+1.2pcts;净利润率5.5%,同比+0.4pct/环比+1.3pcts。Q3业绩指引持续增长。公司发布第三季度业绩预告,预计归母净利润26.85~33.25亿元,同比+2.6%~27.1%;扣非归母净利润26.05~34.05亿元,同比+0.7%
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