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开源证券:奥海科技(002993)-公司信息更新报告:2024H1业绩稳定增长,手机、服务器驱动成长.pdf |
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奥海科技(002993)
2024H1业绩稳定增长,看好下游需求持续好转,维持“买入”评级
2024H1公司实现营收29.61亿元,同比+46.84%;归母净利润2.33亿元,同比+8.46%;扣非净利润1.92亿元,同比+6.72%;毛利率20.73%,同比-2.53pcts;2024Q2单季度实现营收15.98亿元,同比+43.42%,环比+17.20%;归母净利润1.11亿元,同比-12.22%,环比-9.81%;扣非归母净利润0.92亿元,同比-14.88%,环比-7.29%;毛利率19.58%,同比-2.81pcts,环比-2.50pcts。因市场竞争激烈,我们下调2024-2026年归母净利润为5.01/7.05/9.30亿元(前值为6.41/8.61/10.47亿元),对应EPS为1.81/2.55/3.37元,当前股价对应PE为14.0/9.9/7.5倍。公司未来成长动力足,维持“买入”评级。
充电器及适配器带来营收增量,新能源汽车电控产品短暂承压
2024H1分产品看,充电器及适配器实现营收23.41亿元(营收占比79.08%),同比+57.07%,毛利率18.20%
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