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国金证券:电力设备与新能源行业周报:经济性定空间,制度优势定速度,电新行情升级进行时.pdf |
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光伏&储能:我们自去年底以来对光伏Q1行情逻辑及相关催化剂的预判在近期持续加速兑现,在此期间,以“政治局集体学习新能源”为代表的顶层政策定调是额外的超预期因素,这也将是驱动板块整体估值中枢上移和行情升级的重要因素。当前时点,板块行情持续性已毋庸置疑,除继续坚定把握贯穿全年策略的“强α组合”主线的同时,建议积极关注盈利预期上修弹性足、以及边际改善显著的环节和标的(玻璃、高效电池片、N型硅料、支架)。
电网:政府工作报告再提电力改革,两会代表委员热议新型电力系统。我们认为配电网为当前新型电力系统转型的短板之一,近期印发的《新形势下配电网高质量发展的指导意见》在国家部委层面首次以正式文件形式指导了配网建设,主要聚焦配网容量和智能化水平提升问题,我们再次强调该政策对于配网投资的影响力度。24年后,随着主网特高压环节投资占比挤压相对释放、顶层设计对于电力设备替换和配网改造政策持续推进、以及网外多元化主体参与配网投资的逐步放开,以配网变压器和智能化改造为主线的配电侧有望迎来颠覆性改革。
氢能与燃料电池:首次!氢能作为前沿新兴产业首次进入政府工作报告,产业有望迈上新台阶,即将进入局部平价时代,把握绿
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