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中原证券:计算机行业月报:俄罗斯推行软件国产化,信创发展趋势进一步确立 |
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投资要点:
本月中信计算机指数下跌10.56%,跑输大盘4.49个百分点,跑赢创业板2.86个百分点,在30个中信一级行业中排名第21。个股46只上涨、247只下跌,以下跌为主。相关概念中,电子身份证上涨8.67%,其他概念主要以下跌为主。3月31日中信计算机行业TTM整体法(剔除负值)估值为43.23倍,显著低于所有中长期均值水平。
数据方面:(1)2021Q4中国IT安全硬件市场整体规模15.4亿美元,同比增长9.25%,增速不及预期。2021年中国IT安全硬件市场规模达到37.7亿美元,同比增长约15.2%,较上年提升了9.1个百分点,在疫情背景下取得了较好的成绩。(2)2021年,用友云业务收入占ERP(云服务与软件)业务比例从45.8%提升到61.6%,而同期金蝶云业务收入占比从57%提升到66.1%,明源云云业务收入占比从51.09%提升到61.20%。
从3月行情来看,总体低于预期。从两会情况来看,对数字经济的利好政策主要集中在电子身份证相关概念上,整体低于市场预期。此外,国内深圳、上海为代表的发达区域疫情,让市场对于总体经济发展和长期国家抗疫政策产生了担忧,进而对整体市
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