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东兴证券:金力永磁(300748)-2023年中报点评:稀土价格回落压制盈利,半年业绩符合预期.pdf |
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金力永磁(300748)财务要点:公司披露2023年半年报,实现营收34.30亿元,同比增长3.82%,实现归母净利3.33亿元,同比下滑28.29%。以量补价,上半年业绩符合预期。在上半年稀土价格回落的背景下,公司以量补价,实现营收增长3.82%,使用晶界渗透技术生产高性能稀土永磁产品5755吨,同比增长38.4%。公司在营收正增长的同时利润却出现下滑,主要是由于稀土原材料价格向下波动,以金属镨钕为例,上半年价格下跌幅度约达40%,成本与售价在短期内的传递差异使得产品毛利率下滑,公司23H1毛利率水平为15.72%,较去年同期下降4.81%。新能源车业务市占率继续提升,贡献主要增长。2023年H1,公司新能源汽车驱动电机磁钢产品贡献了公司业绩的主要增量,上半年新能源汽车及汽车零部件领域收入达到16.30亿,同比增长54.04%,营收占比提升至47.5%;报告期内,公司产品已被包括比亚迪、特斯拉在内的全球前十大新能源车企采用,产品可装配新能源乘用车203.1万辆,按上半年新能源车销量计算,产品渗透率已达34.8%,较去年同期增加11.0bp。我们认为,公司与行业优质客户深度整合,有望受
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