中国银河：全球科技动态月报：OpenAI发布Sora2，与多巨头合作打造生态闭环

九月美股科技跑赢大盘：2025年9月，美股科技跑赢大盘，港股及中概股表现佳，A股计算机小幅下跌。标普500指数累计3.53%，纳斯达克综合指数5.61%，费城半导体指数12.36%；TAMAMA科技指数6.71%；纳斯达克中国金龙指数9.14%；恒生科技指数13.95%；计算机-0.33%。 热门科技股大部分上涨，特斯拉月涨幅超33%，英特尔延续八月态势月涨幅近38%：据统计，9月热门科技股大部分上涨。据统计，苹果合计9.69%，英伟达7.12%，特斯拉33.20%，谷歌14.18%，亚马逊-4.12%，META-0.58%，微软2.22%，ARM2.30%，英特尔37.78%，高通3.50%，AMD-0.52%。 核心观点： 1、9月30日，OpenAI发布视频生成模型Sora2，并同步推出独立iOS社交应用SoraApp，该应用由Sora2提供支持。2、9月22日，英伟达宣布与OpenAI建立战略合作关系，为OpenAI的下一代人工智能基础设施部署至少10吉瓦的NVIDIA系统，相当于400-500万块GPU算力。为提供支持，英伟达表示英伟达计划在系统部署期间向OpenAI累计投资