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中原证券:立讯精密(002475)-季报点评:消费电子迎来AI新时代,通讯+汽车打造第二增长曲线.pdf |
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立讯精密(002475)
事件:近日公司发布2024年三季度报告,2024年前三季度公司实现营收1771.77亿元,同比+13.67%;归母净利润90.75亿元,同比+23.06%;扣非归母净利润81.17亿元,同比+15.43%;2024年三季度单季公司实现营收735.79亿元,同比+27.07%,环比+43.73%;归母净利润36.79亿元,同比+21.88%,环比+25.76%;扣非归母净利润31.58亿元,同比增长+9.71%,环比+13.74%。公司同时发布2024年年度业绩预告,预计2024年公司实现归母净利润131.43–136.91亿元,同比增长20%-25%;扣非归母净利润114.86–127.13亿元,同比增长12.76%-24.82%。
投资要点:
业绩稳健成长,外延并购等因素影响短期毛利率。由于消费电子板块的电脑周边设备等传统产品保持稳健增长,海外头部客户推出的新产品也带来明显的增长动能,汽车及通讯板块高速增长,以及外延扩张的贡献,推动公司2024年三季度营收持续成长。由于子公司立铠精密部分产品表现不及预期以及并表两家新公司,影响公司前三季度的毛利率,公司202
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