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华安证券:伊戈尔(002922)-业绩超预期,变压器出海加速.pdf |
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伊戈尔(002922)
主要观点:
业绩
公司公布2024H1业绩,实现营收20.53亿元,YoY+30.44%;实现归母净利润1.76亿元,YoY+95.38%;实现扣非归母净利润1.64亿元,YoY+92.92%。其中2024Q2实现营收12.79亿元,YoY+36.86%;实现归母净利润1.18亿元,YoY+65.63%;实现扣非归母净利润1.11亿元,YoY+64.06%。
三大业务均实现高增,盈利能力显著提升
①能源产品:实现营收14.85亿元,同增28.44%;毛利率为24.03%,同增6.20%,主要系全球新能源行业需求旺盛所致,带动公司新能源变压器产品收入持续增加。②照明产品:实现收入4.53亿元,同增34.81%;毛利率25.90%,同增0.85%,主要得益于照明行业市场回暖,以及自身产品结构的优化。③其他产品(孵化业务):公司孵化的车载电感、车载电源、储能装置、充电桩产品实现营收1.16亿元,同增40.61%,主要受益于客户开拓进展明显,出货量增加。
海外营收显著增长,直销比例持续提升
受益于海外变压器高景气,公司24H1实现境外营收5.95亿元,同增47.94%;
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