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国信证券:韦尔股份(603501)-前三季度净利润增长545%,高端手机及汽车市场持续渗透.pdf |
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韦尔股份(603501)
核心观点
前三季度收入同比增长25%,归母净利润同比增长545%。公司发布2024年三季报,1-3Q24营业收入189.08亿元(YoY25.38%),归母净利润23.75亿元(YoY544.74%),扣非归母净利润22.93亿元(YoY1665.81%);公司业绩增长主要由于随着消费市场进一步回暖,下游客户需求有所增长;伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透,公司营业收入实现了明显增长。
第三季度收入创历史新高,毛利率逐步恢复。公司3Q24营业收入68.17亿元(YoY9.55%,QoQ5.73%),归母净利润10.08亿元(YoY368.33%,QoQ24.60%),扣非归母净利润9.21亿元(YoY341.01%,QoQ14.24%);毛利率方面,1-3Q24毛利率29.61%(YoY8.33pct),其中3Q24毛利率30.44%(YoY8.66pct,QoQ0.20pct),受到产品结构优化以及成本控制等因素影响,公司产品毛利率逐步恢复。
积极推进产品结构优化,高端手机CIS逐步实现国产替代。公司推出的1.2um500
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