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民生证券:中宠股份(002891)-2023年中报业绩点评:23Q2利润创单季度新高,海外业务修复超预期.pdf |
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中宠股份(002891)事件概述:公司于8月3日发布23年中报,23H1实现营收17.1亿元,同比+7.9%;实现归母净利润9616.9万元,同比+40.7%。23Q2实现营收10.1亿元,同比+26.7%,环比+43.0%;实现归母净利润8050.7万元,同比79.1%,环比+414.1%。23H1综合毛利率25.0%,同比+6.0PCT。23Q2归母净利润实现单季度创新高,23Q2毛利率持续提升。23Q2归母净利润超八千万元,创单季度历史新高。2023H1继续加大营销推广力度,23H1销售费用1.55亿元,占比国内营收31.2%,费用投放未来继续聚焦品牌端的投放。23年Q2综合毛利率为25.5%,同比+5.9PCT,主要因原材料价格下降、海外工厂产能利用率提升以及产品结构的优化。公司在巩固既有产品优势的同时,不断推进主粮产品的研发和市场拓展,努力保持稳健增长态势。持续聚焦主粮品类,优化产品结构提升毛利。分品类:23H1宠物零食实现收入10.9亿元,同比-1.5%,毛利率为23.4%;宠物罐头实现收入3.1亿元,同比+20.6%,毛利率为32.9%;宠物主粮实现收入2.3亿元,同比+
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