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西南证券:TCL科技(000100)-业绩亮眼,两大核心产业协同发展

发布者:wx****00
2021-08-12
2 MB 9 页
半导体 西南证券
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西南证券:TCL科技(000100)-业绩亮眼,两大核心产业协同发展.pdf
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TCL科技(000100)投资要点业绩总结:2021H1,公司实现营业收入743.0亿元,同比增长153.3%;实现归母净利润67.8亿元,同比增长461.5%。两大核心产业齐头并进,业绩表现亮眼。2021H1:1)从营收端来看,公司半导体显示产业供需关系改善,行业集中度提升,作为该行业头部企业,公司该业务营收实现同比增长108.9%;2020年开展半导体及半导体光伏业务,占21年上半年营收比重为23.8%;电子产品分销业务营收实现同比增长58.3%。2)从利润端来看,2021年公司归母净利润同比增长461.5%,公司毛利率为22.0%,较去年同期下降0.7pp,主要系业务规模增长及并购中环电子、茂佳及苏州华星所致;净利率为12.5%,较去年同期增长8.9pp。3)从费用端来看,公司销售费用率为1.2%,同比上升0.1pp;管理费用率为2.7%,同比上升0.1pp;研发费用率为4.6%,同比下降1.8pp。大尺寸面板业务规模优势扩大,产品结构持续优化。苏州华星t10及配套模组厂于4月1日交割并表,t7工厂按计划爬坡,t1、t2、t6工厂满产满销。公司在TV面板市场份额全球第二,在8K和

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