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浙商证券:尚品宅配点评报告:全面转型整装,股权激励激发管理活力.pdf |
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尚品宅配(300616)投资要点整装渠道延续高增,数字化技术保持领先20年公司整装业务实现收入5.4亿(+25.42%,不含家具配套),毛利率20.13%(同比-0.65pct),21Q1实现收入1.5亿(+202%,同比19Q1+100%)。(1)圣诞鸟自营整装渠道,20年底交付工地数1968户个,全口径(含家具配套)收入3.45亿元(+25%),21年Q1全口径收入达到0.97亿(+270%),21年公司将在自营城市全面推行自营整装业务,有望发力。(2)HOMKOO整装云渠道,20年全口径收入(含家具配套)达成约4.67亿元(+35%),会员数量达到3000家,从广度走向深度、着力提升单个会员的产出;同时成立MRKOQ柜类定制品牌、专供整装云会员,预计MRKOQ是20Q4在整装云业务中的收入贡献已经接近50%,成为重要增量。(3)推进整装技术创新:(1)利用“BIM虚拟装修系统”赋能圣诞鸟整装施工管理,推进整装交付迈向全国;(2)大基建房型库,目前户型库已经覆盖全国400多个城市,拥有120万个精确户型,和上千万个户型的专属设计方案,为O2O线上量尺、楼盘引流、拎包入住等项目提供了
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