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东兴证券:赣锋锂业(002460)-2020年报点评:锂盐业务结构性扩张,多元化锂业巨头具持续成长性.pdf |
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赣锋锂业(002460)事件:公司发布2020年报。公司2020全年实现营收55.24亿元,同比+3.41%;归母净利润10.25亿元,同比+186.2%;扣非归母净利润4.02亿元,同比-42.08%;基本每股收益0.79元,同比+182.14%。多元化锂原料供应渠道不断拓宽:公司持续获取全球范围内优质锂资源,并逐步侧重卤水与锂黏土资源开发。2020年增持Cauchari-Olaroz盐湖股权至51%,2021年墨西哥Sonora项目股权增持至50%,并拟收购柴达木一里坪锂盐湖项目49%股份。据我们测算,未来公司锂资源量有望达到5050万吨,权益资源量2450万吨(折LCE),国内锂资源龙头地位稳固。上中下游协同并进,2025年有望形成20万吨LCE锂盐供应能力:随着马洪三期项目的投产,公司当前在国内已形成“4.05万吨碳酸锂+8.1万吨氢氧化锂+1600吨金属锂”的冶炼产能。未来新增产能将着力于:1)Cauchari-Olaroz年产4万吨电池级碳酸锂项目(预计2022H1试车生产);2)Mariana锂钾盐湖(计划2021年开工建设);3)Sonora黏土项目2万吨氢氧化锂产能(
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