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光大证券:天合光能(688599)-价值投资分析报告:大尺寸、一体化及数字化,光伏老兵重新起航

发布者:wx****87
2021-03-02
3 MB 38 页
半导体 光大证券
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天合光能(688599)天合光能是全球领先的光伏发电整体解决方案提供商。“天赋能源、合而为一”,公司主要业务由光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块构成,业务涵盖光伏组件、电池片的研发、生产和销售,电站及系统产品,光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统以及能源云平台运营等。公司大力推进210大尺寸电池及对应大功率组件的产能建设,并与通威股份共同投资硅料、拉棒、切片及电池环节的产能建设,强强联合引领产业链一体化。公司于2020年登陆科创板,持续致力于为客户提供以高效组件、智能跟踪支架以及电站开发能力为一体的整体解决方案。公司日前发布2020年业绩预告,2020年预计实现归母净利润12.01亿元-13.28亿元(同比增长87.55%-107.29%)。大力扩展大尺寸210产能,与通威合作完善一体化布局。截至2020年底,公司的组件总产能约22GW,其中210大尺寸组件产能约10GW,公司加速宿迁、盐城、义乌三大生产基地的210组件工厂建设,预计2021年底,组件总产能突破50GW,210组件产能约44GW,占比超80%;公司于宿迁、盐城、越南及泰国的生产基地共拥有电池片产能约12GW,预计到

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