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天风证券:大华股份(002236)-公司Q1业绩持续改善,大模型落地有望打开更多垂类场景.pdf |
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大华股份(002236)
事件:公司发布了2023年报和2024一季报,2023年,公司实现营业收入322.18亿元,同比增长5.41%;实现归母净利润73.62亿元,同比增长216.73%;实现扣非归母净利润29.62亿元,同比增长87.39%。2024年第一季度,公司实现营业收入61.81亿元,同比增长2.75%;实现归母净利润5.61亿元,同比增长13.26%。点评:下游需求复苏启动,利润端成长明显。我们持续看好公司长期发展。2023年公司整体毛利率42.04%,同比增长4.17%,我们认为,主要原因系下游竞争改善;营业成本186.74亿元,同比下降1.66%,公司降本举措明显;经营性现金流45.99亿元,同比增长336.49%;现金红利及股份回购累计26.86亿元,占归母净利润36.49%;研发投入39.67亿元,同比增长2.17%,公司持续重配研发,拥抱AI时代。创新业务成长明显,海外业务持续拓展。23年营业收入322.18亿元,同比增长5.41%。分产品,物联产品营业收入266.45亿元,同比增长5.79%;软件业务营业收入17.97亿元,同比增长21.59%;创新业务营业
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