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天风证券:航宇科技(688239)-环锻精益产线标杆企业,有望持续受益于新型号转批产.pdf |
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航宇科技(688239)事件:2023年2月27日,公司发布2022年度业绩快报公告归母净利润同比+31.97%,剔除股权激励影响同比+67.18%,实现超预期增长2022年公司实现营业总收入14.54亿元,同比+51.49%,实现归母净利润1.83亿元,同比+31.97%,主要原因为下游航空发动机、能源装备领域需求旺盛,订单增加。2022年公司产生股权激励费用4831万元,剔除股权激励费用影响后,公司实现归母净利润2.32亿元,同比+67.18%,同时实现净利率15.98%(剔除股权激励影响后),同比+1.5pcts,盈利能力持续提升。我们认为,公司在9月受到贵阳疫情影响的情况下,22年全年依然保持稳定高增长,同时据公司2022年8月相关公告披露,IPO募投项目预计于2023年1月投产(受疫情影响工期延后),主要用于航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设,运营2年后完全达产,达产后预计增加年均净利润1.85亿元。我们认为,新增产能有望持续助力公司提升营业收入规模,降低生产成本,优化公司财务指标,进一步提高盈利能力和市场占有率。新产线或提高公司在国内航空环锻件市场市占
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