中银证券：计算机行业3月观点：AIGC持续演绎，数字建设与信创再受推进

《数字中国建设整体布局规划》强调了数据要素多方投资机会，预计数据基础设施与数据资源体系先行，数字政务等行业数字化也将加速。信创方面，2023年以来高层发声不断，大型信创招投标陆续落地，赛道景气度保持。国内AIGC持续演绎，算力为关键因素，AI芯片及服务器需求将迎来提升。支撑评级的要点数字中国规划落地，数字要素多条主线突显。2月27日中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》强调了数据要素多个方面的建设目标。我们认为《规划》的落地进一步加速国内数字经济建设节奏，其中数字基础设施与数据资源体系先行，相关的IDC、算力厂商将首先迎来增量空间。此外，数字政务等产业数字化、数据安全与技术创新也将迎来催化。此外，即将迎来的两会预计也将圈出数字经济相关建设重点。信创招标加速落地，赛道景气度保持。2023年至今，国家高层多次讲话、集体学习中均再次强调我国自主可控与安全可靠之路，对于我国信创替代问题密集发声。与此同时，美国动作不断，日本、荷兰已加入对华半导体制裁，2月美国芯片制造经费项目出炉，同时美国对华为的限制进一步加码。我们梳理了2023年以来的大型信创项目，2月中国移动、中国联通PC\服务