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东兴证券:利尔化学(002258)-草铵膦龙头具备长期成长性.pdf |
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利尔化学(002258)利尔化学发布2022年年报:全年实现营业收入为101.36亿元,YoY+56.08%,归母净利润为18.12亿元,YoY+69.01%,对应EPS为2.43元。积极克服不利因素,公司全年业绩大幅增长。受需求清淡、供给充足的影响,草铵膦价格自2022年下半年以来持续回落。叠加2022年疫情反复、高温限电限产、原材料涨价等不利因素,公司积极开拓市场,稳定供应链,有效组织生产,2022年全年业绩实现较好增长,收入及净利水平均创历史新高。从收入端来看,公司主营的农药产品业务取得稳定增长。2022年,公司农药原药业务营收同比增长49.77%至64.86亿元、农药制剂业务营收同比增长64.13%至22.37亿元。从毛利率来看,公司综合毛利率与去年基本持平,稳定在32%左右。公司是国内草铵膦龙头企业,产能扩建有望进一步巩固公司行业龙头地位。草铵膦市场潜力大,草铵膦已成为全球第二大转基因作物除草剂,随着跨国公司研发的抗草铵膦基因新产品推广应用和上市,特别是国内正在从政策层面有序推进转基因作物产业化,预计草铵膦需求有望进一步提升。根据公司年报,公司是国内最大规模的草铵膦原药生产企
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