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信达证券:电力设备与新能源行业周报:特斯拉规划未来蓝图,光储成长空间广阔.pdf |
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行业展望及配置建议:新能源汽车:一季度是车市的淡季,我们认为整体新能源车销量有望保持韧性,消费者对电动车的认可度在提升,需求有望超预期。乘联会发布数据显示,预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量50万辆,环比1月增30%,同比去年2月增60%。北京时间3月2日,特斯拉2023投资者日活动在美国得州超级工厂举行。特斯拉CEO马斯克现场揭晓特斯拉“秘密宏图”第三篇章-全面转向可持续能源,目标在2050年前实现能源100%可持续。随着新能源车销量逐步走高,充电桩行业需求也在高速增长,尤其是海外充电桩建设或将进入发力期,看好国内充电桩龙头企业出海。2023年2月份,拜登政府要求联邦政府资助的电动汽车充电器必须在美国生产,从2024年7月开始,55%的充电器成本需要来自美国零部件。我们认为美国政策对目前国内的充电桩企业影响有限,仅考虑欧洲地区的出口也有较大的市场空间,且美国地区政策可以通过未来本土建厂等方式规避。重点关注充电桩业务相关企业通合科技、沃尔核材、盛弘股份、绿能慧充等。在新技术方面,我们当前看好钠离子电池、磷酸锰铁锂、PET铜箔等的0-1过程。近期,中科海钠举行新品发布会,推出了针对不
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