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国信证券:通信行业周报2023年第9期:“东数西算”加速建设,关注AI底层硬件需求.pdf |
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核心观点行业要闻追踪:“东数西算”工程进入全面建设阶段。据发改委,今年“东数西算”工程8大算力枢纽节点新开工数据中心项目近70个。“东数西算”相关投资有望在今年加速落地,建议关注云基建产业链如ICT设备商【中兴通讯】、【紫光股份】、【锐捷网络】、【菲菱科思】等,IDC厂商如【奥飞数据】等以及三大运营商【中国移动】、【中国电信】、【中国联通】。GPT-4与文心一言陆续发布。GPT-4与百度文心一言本周先后发布,随着云厂商加大AI投入,一方面国内ICT设备商有望受益AI结构性需求,建议关注服务器、网络设备、光器件等底层算力与网络设备产业链;另一方面,微软Teams接入GPT-4,AI有望加持办公会议应用革新,建议关注【亿联网络】。行业重点数据追踪:1)运营商数据:据工信部,截至2022年12月,5G移动电话用户达5.61亿户,占移动电话用户的33.3%;2)5G基站:截至2022年12月,5G基站总数达231.2万个;3)云计算及芯片厂商:22Q3BAT资本开支合计160亿元(同比-29%,环比-2%);22Q4海外三大云厂商及Meta资本开支合计389.34亿美元(同比+7%,环比-1%
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