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中泰证券:中泰通信行业周报:海外AI算力预期乐观,聚焦光模块投资机会

发布者:wx****63
2024-01-22
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电信 中泰证券
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中泰证券:中泰通信行业周报:海外AI算力预期乐观,聚焦光模块投资机会.pdf
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投资要点本周沪深300下跌0.44%,创业板下跌2.6%,其中通信板块上涨0.58%,板块价格表现强于大盘;通信(中信)指数的128支成分股本周内换手率为1.41%;同期沪深300成份股换手率为0.38%,板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:剑桥科技(17.06%)、恒信东方(15.91%)、新易盛(15.45%)、天孚通信(10.43%)、工业富联(10.42%);跌幅居前五的公司分别是:科信技术(-8.73%)、七一二(-8.8%)、平治信息(-8.92%)、中富通(-10.43%)、ST信通(-12.05%)。台积电AI预期乐观,英伟达和AMD股价创新高。台积电近日公布23Q4业绩,单季度营收及净利润6255亿新台币、2387亿新台币,均超市场预期,7nm及以下先进制程占比达67%,其中3nm营收占比提升至15%,HPC营收占比提高至43%,主要受益AIGPU、数据中心CPU贡献。公司表示CoWoS、3DIC、SoIC等先进封装仍将持续扩充,以满足AI和HPC强劲需求,预计2024全年营收增速超20%,未来几年AI相关营收CAGR将高达50%。

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