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中国银河:万孚生物(300482)-研发保持高投入,期待疫后主业恢复高增长.pdf |
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万孚生物(300482)事件:公司发布2022年年度报告,2022年实现收入56.81亿(+69.01%),归母净利润11.97亿(+88.67%),扣非净利润11.05亿(+100.70%),EPS2.69元。经营性现金流16.82亿(+152.98%)。新冠抗原业务贡献弹性收入,常规业务经营维持稳健。1)传染病检测:全年实现营收39.36亿元(+136.02%),毛利率50.33%(-4.91pct)。新冠产品收入约35亿,扣除新冠产品同比下滑,主要是受到各地多发疫情及年末防疫政策调整影响,检测量下降。基于各地封控解除,2023年流感、艾滋等常规传染病产品有望恢复放量;2)慢病管理:全年收入为9.39亿元(+2.55%),毛利率65.02%(-9.93pct),公司围绕心血管疾病、出凝血疾病、呼吸急症等危急重症,提供多平台、多场景的解决方案,利用免疫荧光、化学发光仪器覆盖优势,结合政策实现仪器增项上量。毛利率下降原因主要系竞争策略调整导致的价格因素;3)毒品/药物滥用:全年营收2.94亿元(+8.78%),毛利率50.67%(+0.57pct),公司积极加强美国本土FDA注册体系,
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