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天风证券:苏交科(300284)-减值计提拖累业绩,有望受益于低空经济行情催化.pdf |
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苏交科(300284)
减值计提拖累业绩,发力低空经济促成长
公司发布23年报,23年实现营业收入52.78亿元,同比+0.98%,实现归母净利润3.3亿元,同比-44.5%,扣非归母净利润2.72亿元,同比-48.4%,收入维持正增长而利润显著承压,我们判断主要由于公司计提了较多的减值损失所致。展望24年,我们认为公司或继续严控项目承接标准,保障项目盈利与回款,后续报表质量有望延续改善。新业务方面,公司围绕低空经济持续探索,4月11日,公司与深圳联合飞机集团签约低空经济合资项目,中长期来看有望打造第二成长曲线。
检测业务快速增长,省外/国外拓展步伐持续加快
分业务看,23年公司工程咨询、工程承包业务分别实现营收48.9、3.7亿元,同比分别+1.36%、+13.54%,细分来看,23年勘察设计及其他咨询服务、综合检测、项目管理业务分别实现营收31.3、14.9、5.5亿元,同比分别-6.95%、+27.85%、+4.9%,毛利率分别为37.59%、41.84%、12.62%,同比分别-2.56、+1.12、-0.86pct。分区域来看,23年公司在江苏省内、省外、国外分别实现收入18
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