民生证券：计算机周报：2024年十大预测

本周观点民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究，发布2024年十大预测：1、英伟达新一轮管制下，产业界或进入“放弃幻想，正视现实”的拐点，真正AI算力的大客户，即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点，华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。2、本次由大模型带来的AI浪潮不同于移动互联网先“硬”后“软”，而是以软件为基础设施先行定义一切，2024年将迎来终端重构的空前硬件创新潮：一是各类终端硬件需要重构来适应大模型本地部署；二是习惯触屏等传统交互方式的终端要为自然语言交互来重新设计。由于终端硬件与制造业紧密联系，中国制造将充分受益，其机遇集中于三个方向：第一、以AIPC为代表，包括手机、汽车、机器人等终端需要从计算芯片、内存、散热与电池多方面重构适应大模型本地部署，更加速换机潮；第二、AIPin只是开始，2024将会出现从0到1为大模型自然语言交互而重新设计的新终端硬件创新潮；第三、以耳机为代表的传统终端战略地位空前提升带来全新机遇。3、2024将进入AI应用真正元年：一方面海外多模态大模型打开了AI应用的“能力圈”，GPTs开启了大模型的“AppStore”时刻，