天风证券：机械设备行业研究周报：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

短期推荐板块：半导体设备，光伏设备建议关注：新莱应材，微导纳米，奥来德，徐工机械，海天精工，法兰泰克机械Q2策略核心：我们认为二季度经济仍以弱复苏为基础，三年维度来看始终看好工程机械+自动化；短维度来看以半导体设备及新能源反弹为主，但反弹核心是【新技术】，建议关注相对低估值标的卓然股份、中密控股、法兰泰克、三德科技（与电子组联合覆盖）。细分板块观点：1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显影设备的替代加速；2）美光发公告称几个终端客户库存减少，预计供需平衡会有所改善，同时，国内开始将对美光在华销售的产品实施网络安全审查。22Q4美光在全球DRAM份额约20%+，NAND份额约10%+，建议关注长江存储设备供应商链条，核心标的：芯源微、拓荆科技（与电子组联合覆盖）、盛美上海、中微公司（电子组覆盖）、华海清科、微导纳米、新莱应材。2、光伏设备：近期重点变化为：钙钛矿极电+协鑫+纤纳等积极筹备年内招标，我们于3月15日推出钙钛矿深度《叠层钙钛矿电池：单结为矛，叠层为盾，下一代电池片技术或开始逐渐演绎！》，看好未来