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国信证券:环旭电子(601231)-2022年归母净利润同比增长65%,汽车电子营收同比增长72%

发布者:wx****e9
2023-04-12
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消费电子 国信证券
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国信证券:环旭电子(601231)-2022年归母净利润同比增长65%,汽车电子营收同比增长72%.pdf
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环旭电子(601231)核心观点2022年营收同比增长23.9%,归母净利润同比增长64.7%。公司22年营收685.16亿元(YoY+23.9%),归母净利润30.60亿元(YoY+64.7%);其中4Q22营收189.86亿元(YoY+1.1%),归母净利润8.89亿元(YoY+20.9%)。22年公司业绩高增长得益于:1)在终端需求疲软背景下,苹果客户出货相对坚挺,同时公司SiP模组供应份额提升;2)汽车电子类、云端及存储类业务营收快速增长;3)产能利用率提升带动22年毛利率同比提升0.88pct至10.49%,同时2Q22、3Q22美元强势带来汇兑收益1.36亿元,并带动22年期间费用率同比下降0.47pct至5.54%,其中财务费用率同比下降0.34pct至0.03%。SiP业务供应份额稳定,22年维持稳健增长。22年公司通讯业务营收255.21亿元(YoY+21.7%),毛利率9.04%(YoY+2.33pct);消费电子业务营收218.98亿元(YoY+18.3%),毛利率8.85%(YoY-0.18pct)。根据IDC,22年苹果iPhone出货量同比下降4%,AirP

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