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东吴证券:传音控股(688036)-二季度业绩同比大增,多元化布局奠定长期成长基础.pdf |
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传音控股(688036)事件:公司发布2023年半年度业绩预增公告Q2单季业绩创历史新高,盈利能力持续提升:公司初步测算2023上半年营收250.3亿元左右,同比增长8.3%左右,归母净利润21.0亿元左右,同比增长27.1%左右,扣非归母净利润17.7亿元左右,同比增长23.5%左右;其中二季度单季营收157.6亿元左右,同比增长30.7%左右,归母净利润15.8亿元左右,同比增长83.9%左右,扣非归母净利润14.7亿元左右,同比大增102.5%左右。23Q2单季营收与净利润创历史新高,且归母净利润近六个季度以来首次恢复同比正增长,主要原因在于新兴市场国家整体经济环境略有改善,公司持续开拓新兴市场及推进产品升级,总体出货量有所增长(根据Canalys数据,23Q2传音手机出货量2270万部,同比增长22%,跃居全球前五),同时产品结构持续升级以及成本优化带来盈利能力的持续提升。手机主业持续推动全球化布局,新兴市场业务空间明确:1)非洲:非洲手机市场基本盘稳固,渗透率与ASP双重驱动公司业务发展;2)东南亚:印度5G替换4G趋势明确,疫情退去孟加拉国对外贸易恢复,手机市场增长因素明晰
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