首创证券：电气设备行业简评报告：关注存量电站容配比改造，锂电产业链走向国际舞台

核心观点国家能源局新能源司近日表示：选择合适的容配比，有利于降低系统度电成本、提升整体经济效益，项目容配比可参照《光伏发电系统效能规范》（NB/T10394-2020）相关要求进行选择。这意味着存量光伏电站可以通过技术改造提高容配比，增加发电量。存量容配比改造带来光伏组件端市场增量。2020年国内光伏装机容量为254GW，其中地面电站装机约175GW，若按照平均1.3容配比对现有地面电站进行改造，则光伏组件端市场增量可达50GW，预期这一部分组件市场增量将在近两年快速释放。拜登签署行政命令，2030年销售的所有新乘用车和轻型卡车中，50%应为零排放汽车。虽然这一行政命令不具备法律上的强制效力，但是与此前参议院财经委的税收抵免提案遥相呼应，再度展现了美国政府对于新能源车市场的重视与远期规划，未来有望推出一系列支持政策，提振新能源车的发展。中国产业链具备全球竞争力，有望成为新能源浪潮最大的受益者。中国是目前新能源车产业链配套最全的国家，凭借强大配套能力带来的成本优势和技术实力，中国新能源车产业链已经具备全球竞争力，在核心的锂电产业链竞争中，中国企业在四大主材全球市占率近年来提升显著，负极、