开源证券：创业慧康（300451）-公司信息更新报告：三季度延续增长态势，公司业绩确定性强

创业慧康(300451)事件公司公布2020年三季报，前三季度实现收入11.18亿元，同比增长18.59%，实现归母净利润1.67亿元，同比下降9.49%；单三季度实现营业收入4.09亿元，同比增长24.29%，归母净利润0.75亿元，同比增长24.94%。三季度延续增长态势，盈利能力大幅好转公司2020Q3实现营业收入4.09亿元，同比增长24.29%，环比微降5.6pct，营收基本延续上半年增长态势；实现归母净利润0.75亿元，同比增长24.94%，环比增长69.97%，盈利能力大幅好转。公司作为国内领先的医疗IT解决方案提供商，随着电子病历、医保新系统建设和互联网医疗等创新业务的逐渐推进，公司业绩有望持续释放。因此，维持盈利预测不变，我们预计2020-2022年归母净利润为3.7、5.08、6.53亿元，EPS为0.31、0.43、0.55元/股，当前股价对应的2020-2022年PE为44、32、25倍，较行业平均水平较低，维持“买入”评级。受益于院端和公卫医疗端信息化建设需求有序释放，公司业务有望高增长随着电子病历评级、互联互通和DRGs系统的陆续落地，院端和公卫端医疗信息化