东方财富证券：一汽解放（000800）-动态点评：经营业绩大幅改善，定增助力长期成长

一汽解放(000800)【事项】近日，公司发布2023半年报业绩预告：预计实现归母净利润3.80至4.20亿元，同比增长123.33%至146.84%；实现扣非归母净利润1.31至1.71亿元，同比增长222.95%至260.60%。【评论】国内复苏叠加出口高增，货车产品放量增效驱动公司净利润高增。根据预告，公司23H1净利润大幅增长，主要系国内商用车需求回暖及海外市场维持高景气，公司强优补短，中重卡、轻卡细分产品销量全面开花，产品力竞争优势持续验证。终端份额保持领先，中重卡龙头有望持续受益于行业反转。2023年6月我国商用车行业实现销量35.5万辆，同比/环比+26.3%/+7.3%；1-6月累计实现销量197.1万辆，同比+15.8%。受益行业回暖及龙头品牌优势，公司销量同比上行，2023年1-6月公司中重卡/轻卡/客车分别累计完成销量11.23万辆/1.84万辆/888辆，同比+31.75%/+22.90%/+1266.15%，其中中重卡累计终端份额达25.8%，始终保持行业领先。未来随行业复苏逻辑持续验证，公司业绩潜力有望进一步释放。定增加码新能源，助力公司长期成长。公司定增预