天风证券：通信：北美AI科技公司二季度财报梳理和总结

Alphabet（Google）：云业务收入增速亮眼，Gemini开发者人数超150万公司Q2营收847.42亿美元，同比增长13.59%，环比增长5.22%；净利润236.19亿美元，同比增长28.59%，环比减少0.18%；资本开支131.86亿美元，同比增长91.43%，环比增长9.77%。业务及财务亮点：1）TPUv6峰值计算性能相较TPUv5e提高4.7倍，此外高带宽内存、内部带宽和芯片对芯片互连速度提高了一倍。2）Gemini1.5Flashtoken从100万个增加到200万个。3）“MadeByGoogle2024”将于8月13日10:00（太平洋时间）举行，公司有望发布Pixel9智能手机。 微软：智能云业务收入增速优异，资本开支同环比双位数增长 公司Q2营收642.27亿美元，同比增长15.2%，环比增长4.64%；净利润220.36亿美元，同比增长9.74%，环比增长0.44%；资本开支138.73亿美元，同比增长55.13%，环比增长26.67%。业务及财务亮点：1）AI服务在Azure收入增长中占比份额提升至8%，上一季度为7%。2）AzureAI目前拥有超过