天风证券：行动教育（605098）-关注需求痛点，规模增长潜力可期

行动教育(605098)23Q2归母净利0.8~0.9亿，同增99%~123%公司发布23H1业绩预告，预计23Q2收入1.7~1.9亿，同增65%~84%；归母净利0.8~0.9亿，同增99%~123%；23H1收入2.8~3亿，同增39%~49%；归母净利1~1.1亿，同增103%~123%。期内业绩增长主要系：1）大客户战略成果显著；2）上市以来公司品牌影响力持续提升，助力市场拓展；3）公司人才梯队建设卓有成效，形成精选人才和培育人才的高质量体系，提升业务人员专业度，客户满意度提升。大客户战略成效显著，进一步打开成长空间公司大客户战略逐步落地，锁定客户群体公司规模较大，付费意愿及能力或更强，同时具有带动效应，打开深度成长空间；此外市场学习需求旺盛、销售队伍扩容以及公司课程具备较强战略实效价值等也系重要原因。具体来看，客户开拓方面，公司精准制定客户画像，打造大客户特战队，针对客户需求进行评估、提案、制定学习和服务方案，持续跟进并提供专业服务支持；销售队伍方面，一方面不断吸收高素质人才加盟，另一方面通过各种途径加速提升一线销售人员业务素质，推进人才培育的数字化管理模式，提升客户成交效