开源证券：富佳股份（603219）-公司信息更新报告：2024H1外销延续高景气增长，汇兑收益扰动业绩

富佳股份(603219) 2024H1外销延续高景气度增长，汇兑收益扰动业绩，维持“买入”评级2024H1公司实现营收10.2亿元（同比+4.3%，下同），归母净利润1.1亿元（-0.4%），扣非归母净利润1.0亿元（+3.1%）。单季度看，2024Q2实现营收5.9亿元（+6.1%），归母净利润0.6亿元（-29.6%），扣非归母净利润0.5亿元（-28.6%）。汇兑收益同比减少导致盈利能力阶段性承压，我们下调2024-2025年、新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润2.98/3.47/3.89亿元（2024-2025年前值为3.29/3.88亿元），对应EPS分别为0.53/0.62/0.69元，当前股价对应PE为27.9/23.9/21.3倍，我们仍看好储能业务逐渐步入收获期，维持“买入”评级。 吸尘器主业保持稳健增长，储能业务阶段性承压，海外生产基地布局顺利分品类看，2024H1无线吸尘器收入5.5亿元（+6.0%），有线吸尘器收入3.1亿元（+24.6%），配件及其他收入1.0亿元（+34.8%），智能扫地机器人收入0.2亿元（-53.6%），储能产品收