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民生证券:航天环宇(688523)-2023年中报点评:1H23收入增长43%;赛道优质成长空间较大.pdf |
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航天环宇(688523)事件:公司2023年8月24日发布了2023年中报,1H23实现营收1.1亿元,YoY+42.8%;归母净利润0.18亿元,YoY+43.5%;扣非归母净利润0.11亿元,YoY+41.5%。公司1H23业绩符合市场预期。公司业绩增长主要受益于宇航产品、航空工艺装备及地面通信及测控测量装备的收入提升。单季度收入保持增长;产品结构变化影响综合毛利率。单季度看,公司:1)1Q23~2Q23分别实现营收0.25亿元(YoY+206.5%)、0.83亿元(YoY+22.6%);1Q23~2Q23分别实现归母净利润0.06亿元(1Q22为-0.07亿元)、0.12亿元(YoY-36.9%)。二季度收入同比增长,但利润同比有所下降。2)2Q23毛利率同比减少6.80ppt至60.3%;净利率同比减少15.23ppt至13.1%。2023上半年综合毛利率同比减少6.86ppt至60.1%,净利率同比减少0.67ppt至14.9%。毛利率下降主要因为随着订单、收入的增长以及产品结构变化,营业成本增幅(YoY+72.4%)高于营业收入增幅(YoY+42.8%)。费用管控能力显著提
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