天风证券：中曼石油（603619）-原油业务量价齐升，油服板块形势好转

中曼石油(603619)1.公司盈利情况2022年，公司营业收入为30.65亿元，同比增长73.98%，归母净利润达到5.03亿元，同比增长580.35%。其主要的原因为，国际油价持续高位运行，公司抓住机遇，温宿勘探板块呈现产量提升的良好态势。随着公司原油产销量上涨，以及油服板块毛利的提高，公司预计2023年一季度归母净利润达到2.13亿，跟2022年一季度相比，同比提高193.40%。2.阿克苏中曼油气1）生产情况：2022年，公司原油产量43.40万吨，比去年同期增加26.40万吨，同比增长155.29%。2）盈利情况：2022年，公司原油销售业务营业收入为15.95亿元，毛利率高达82.92%；经过我们计算，子公司的原油实现价格为3997元/吨，折合90.02美元/桶。3）成本情况：根据我们计算，原油业务的成本为4.88亿元（包含三费），单位成本为1224元/吨，折合27.56美元/桶。3.海外油田情况坚戈项目经评估探明地质储量6441万吨，岸边项目经评估地质储量2523万吨，两个油田均具有成本低、储量丰富等优势。截至2023年4月19日，坚戈区块股权变更手续已递交至哈萨克斯坦能