首创证券：电气设备行业简评报告：光伏分布式迎来最佳利好，新能源车继续关注六氟赛道

分布式光伏迎来最佳利好。国家能源局公布分布式光伏开发试点方案，引爆光伏圈。目前分布式电站相较于地面电站，延续补贴政策红利，同时分布式光伏不存在土地资源和消纳限制问题，未来发展潜力较大，分布式光伏有望成为光伏新增装机主力。在“双碳目标”和大力发展绿色建筑的政策背景下，BIPV产品亦将为光伏行业开辟大量的增量市场，按估算，每年可新增安装BIPV产品约1.4亿平方米，对应装机约18GW。新能源景气度持续确认，电解液环节首选六氟。下游需求持续超预期增长，中游供需矛盾突出，六氟磷酸锂受环保审批限制叠加建设周期长，目前产能供需错配显著。综合价值量和紧缺程度，首选六氟环节。目前六氟新增产能有限，头部电池厂商带量带价锁定六氟长单，传递出紧平衡预期，本轮六氟价格上涨或维持至明年上半年。随着行业龙头扩产加快，产能集中度提升，行业竞争格局优化，六氟价格波动周期性将让步于成长性，未来有望进入利稳量升的阶段。浙江出台“十四五”海上风电规划，建议关注风电板块结构性机会。近日，浙江省发改委、能源局正式印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》，明确“十四五”期间风电新增装机超过450万千瓦且主要为海上风电，“十四五