国盛证券：电子行业周报：鸿蒙OS加速AIoT生态繁荣，半导体景气度持续超预期

华为发布鸿蒙OS，促进AIoT生态繁荣。2021年6月2日，华为发布面向全场景分布式操作系统鸿蒙，以手机操作为主，连接汽车、智能音箱、可穿戴等IoT设备。HarmonyOS关键创新在于多设备交互，让消费者操控多个设备像操作一台设备一样简单。鸿蒙系统赋能消费体验，将吸引更多的软件应用和终端硬件加入系统生态，从而进一步优化消费体验，最终形成正循环促进整个AIoT生态圈建设。AIoT为长期主旋律，智能硬件需求爆发，AIoT芯片受益。AIoT渗透过程中，连接先行，即未来数百亿设备并发联网产生的交互需求、数据分析需求将促使IoT与AI的更深融合。从全球物联网设备连接数及市场规模增速可见AIoT应用爆发的强劲态势。据IoTAnalytics，全球物联网设备连接数将由21年138亿个增至25年的309亿个，CAGR22%；全球物联网市场规模将由21年3900亿美元增至25年1.6万亿美元，CAGR42%。上述新兴智能硬件功能的核心承载是应用处理器芯片，在性能、成本、功耗、可靠性、适用范围等方面优势明显的SoC发展成熟，是AloT行业重要技术支撑及确定受益环节。2021年全球领先的晶圆代工厂新一轮资本