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开源证券:路德环境(688156)-公司信息更新报告:传统环保业务占比下降,生物槽渣业务持续增长.pdf |
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路德环境(688156)
2024Q1收入稳健增长,生物发酵业务视为新质生产力重要方向有望受益公司2023年实现收入3.51亿元,同比增长2.6%,归母净利润0.27亿元,同比增长4.0%;其中2023Q4实现收入1.2亿元,同比增长6.5%,归母净利润61.2万元,同比下滑77.0%。公司2024Q1实现收入0.68亿元,同比增长21.9%,归母净利润567.4万元,同比增长54.2%。公司下游需求短期承压,我们下调2024-2025年,新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为0.6(-0.8)、1.1(-1.3)、1.6亿元,同比增长129.7%、79.8%、46.5%,当前股价对应PE分别为26.3、14.6、10.0倍,公司酒糟项目储备充足,生物发酵业务持续推进建设,做为新质生产力的重要方向,公司有望持续受益,维持“买入”评级。
传统环保有所拖累,酒糟生物饲料业务稳健增长
公司2023Q4收入同增6.5%,2024Q1收入同增21.9%。分业务看,2023年公司酒糟生物饲料业务收入1.97亿元,同增24.2%。销量9.33万吨,2024Q1该业务实现收入
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