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东吴证券:兴瑞科技(002937)-2022年报点评:业绩略超预期,新能源车电装业务快速放量.pdf |
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兴瑞科技(002937)事件:公司发布2022年报业绩略超预期,持续高研发投入:2022年公司实现营业收入17.7亿元,yoy+41%;实现归母净利润2.19亿元,yoy+93%;实现扣非归母净利润2.28亿元,yoy+123%,业绩略超市场预期。2022年公司两大核心业务板块实现高速增长,智能终端业务收入7.8亿元,yoy+47%;汽车电子业务收入6.3亿元,yoy+59%。22Q4单季度公司实现营收5.0亿元,yoy+43%,实现归母净利润0.75亿元,yoy+208%。公司新能源汽车电装及智能终端相关业务订单充足、新建产能顺利爬坡,驱动公司业绩持续高增。公司整体毛利率提升2.06pct至26.35%,主要源于公司产品结构优化以及产能释放带来的规模化效应。公司持续加大研发投入,2022年公司研发投入6956万元,同比增长23%。研发重点发力新能源汽车电装领域产品从零组件向模组的拓展,为公司构筑长期增长力。新能源汽车电装业务持续高速增长:公司为新能源汽车BDU、PDU、DCDC等三电部件提供嵌塑件产品,得益于与松下等大客户同步研发积累的技术和量产能力,成功切入国内新能源汽车头部企业供
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