民生证券：广立微（301095）-2023年三季报点评：业绩稳步向好，EDA领域+WAT设备营收扩张

广立微(301095)事件：10月24日，广立微发布2023年三季报，2023年前三季度公司实现营收2.56亿元，同比增长45.16%；实现归母净利润0.51亿元，同比增长50.63%；实现扣非归母净利润0.43亿元，同比增长68.68%。其中Q3单季度公司实现营收1.29亿元，同比增长30.39%，环比增长21.96%；实现归母净利润0.28亿元，同比下降15.35%，环比增长49.88%；实现扣非归母净利润0.27亿元，同比下降18.34%，环比增长53.89%。业绩稳步向好，持续加大研发投入。公司Q3单季度实现营收1.29亿元，同比增长30.39%，主要受益于国产替代加速及下游晶圆厂产能扩张，硬件设备交付节奏有所波动，部分订单延后至Q4交付。Q3单季度实现归母净利润0.28亿元，同比下降15.35%，环比增长49.88%，公司归母净利润同比下降主要是因为研发费用快速增长，2023年以来公司加大研发投入，Q3单季度研发费用0.53亿元，同比增长68.38%。Q3单季度公司毛利率为58.70%，环比增长1.83pct，公司盈利能力稳健增长。进一步完善EDA领域布局，数据分析软件配套应