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开源证券:怡合达(301029)-公司信息更新报告:Q1业绩亮眼,定增扩产巩固竞争优势

发布者:wx****df
2023-04-29
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工业4.0 开源证券
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怡合达(301029)Q1业绩亮眼,定增项目持续巩固竞争优势公司2023年Q1营业收入7.04亿元,同增44.36%;归母净利1.61亿元,同增59.49%。公司Q1业绩亮眼,发布定增项目巩固竞争优势。我们认为,公司盈利能力有望随SKU品类扩大、仓储管理加强及FB业务扩展迎来修复,将长期受益智能制造升级及自主可控。我们维持盈利预测,预计2023-2025年营收35.64/50.09/69.32亿元,归母净利7.10/10.01/13.91亿元,EPS1.47/2.08/2.89元,当前股价对应PE35.7/25.3/18.2倍。维持“买入”评级。利润水平回升,有望随规模效应提升维持高位公司2023年Q1毛利率41.68%,同比增长1.97pct,环比增长6.10pct;净利率22.89%,同比增长2.17pct,环比增长9.82pct。存货周转天数131.96天,同比增长0.85%;应收账款周转天数111.54天,同比增长57.99%。我们认为,公司毛利率、净利率回升部分原因系为上游原材料价格回落,盈利水平有望随未来规模效应增大及FB业务扩展维持高位。定增项目巩固竞争优势,看好FB业务

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