国联证券：电子：三星预期下半年复苏，AI持续推动高端需求

投资要点：板块回调，设备板块逆势微涨本周大盘指数中，上证指数上涨3.42%，深证成指上涨2.68%，创业板指上涨2.61%，电子板块指数本周跌幅为0.88%，在31个申万一级行业中涨幅位居第30。本周大多数细分板块呈现跌势，集成电路封测、光学元件和半导体材料三大板块跌幅居前，分别下跌4.46%、2.92%、2.13%；涨跌幅前三的是品牌半导体设备、分立器件和印刷电路板，涨跌幅分别为+0.56%、-0.26%、-0.65%。年初至今，电子板块涨幅为9.28%，领先三大板块涨跌幅。消费电子个股涨幅居前，封测个股出现回调本周电子板块百邦科技、骏成科技、维峰电子领涨，分别上涨11.63%、9.50%、8.14%，公司主要业务分别为手机售后服务产业、液晶专业显示产品、高端精密连接器产品及解决方案。此外，甬矽电子、杰美特、德邦科技领跌，分别下跌24.31%、19.38%、18.96%，公司主要业务分别为集成电路封测、手机等移动智能终端保护类配件、封装材料。韩存储两大巨头发布23Q2财报，AI持续推动高端产品增长本周，韩国三星电子与SK海力士均发布2023年第二季度财报，23Q2存储市场需求持续疲软