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信达证券:信达通信·产业追踪(15):鸿蒙出鞘,万物归一.pdf |
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【物联网】华为HarmonyOS2定位万物互联,上游模组成为最具备确定性受益环节,物联网云平台将享受下游应用起量带来的流量增长红利。HarmonyOS2操作系统区别于苹果及安卓系统的最大亮点之一在于面向IoT的分布式设备协同能力,智能设备终端众多,“超级终端”的分布式技术和原子化服务有望优化用户体验感,解决设备控制割裂痛点,加速万物智联发展,从而利好模组企业与物联网云平台。建议关注:【广和通】(细分赛道优质企业)、【涂鸦智能】(物联网云平台领军企业)、【移远通信】(全球模组龙头)、【威胜信息】(能源物联网优质企业)、【移为通信】(M2M终端优质企业)。【云基建】英伟达发布2022财年一季报,数据中心业务增长近8成,云产业链逐步回暖,建议关注光模块、云设备、IDC等云产业链修复性机会。英伟达2022财年一季报显示,数据中心业务收入创下20.5亿美元的纪录,同比增长79%,另外,全球互联网企业服务器BMC管理芯片龙头Aspeed今年2月份开始,每月同比维持正增长水平;国内BAT2021Q1实现总资本开支152.76亿元,同比增长44.43%,美国云基础设施支出2021Q1增长29%至186
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