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中银证券:开润股份(300577)-全年B2B高增,期待2023年B2C业务恢复弹性.pdf |
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开润股份(300577)公司于2023年4月26日公布2022年年报&2023年一季报,2022年收入同增19.75%至27.41亿元,归母净利润同降73.98%至0.47亿元。2023Q1收入同增21.00%至7.40亿元,归母净利润同降24.72%至0.35亿元。公司代工主业增长靓丽,品牌业务稳步调整,维持买入评级。支撑评级的要点2022年B2B业务大客户合作深化、B2C业务受出行需求下降冲击,收入维持稳健增长。公司2022年实现收入27.41亿元,同增19.75%;归母净利润下滑73.98%至0.47亿元。2022Q4在出行需求下降下,收入同比下降18.67%至5.81亿元,亏损2294万元。2023Q1收入同增21.00%至7.40亿元;扣非净利润同比增长179.99%至3529万元,环比大幅改善,公司以经营质量为重心的战略已初见成效。分业务看,2022年B2B业务取得50.09%高速增长,实现收入21.98亿元,产能利用率提升3.17pct至88.08%,期间深化Nike、迪卡侬等大客户合作关系,新拓PUMA等优质新客户,有序推进滁州、印尼、印度生产基地的产能建设,为长期发展
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