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开源证券:北方华创(002371)-公司信息更新报告:营收业绩高速增长,国产替代加速.pdf |
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北方华创(002371)营收业绩高速增长,维持“买入”评级公司发布2022年年报及2023年一季报,2022年实现营收146.88亿元,同比+51.68%;归母净利润23.53亿元,同比+118.37%;扣非净利润21.06亿元,同比+161.07%;毛利率43.83%,同比+4.42pcts。计算得2022Q4单季度实现营收46.76亿元,同比+33.21%,环比+2.35%;归母净利润6.67亿元,同比+59.06%;扣非净利润6.30亿元,同比+123.72%;毛利率43.53%,同比+6.80pcts,环比+2.41pcts。2023Q1实现营收38.71亿元,同比+81.26%;归母净利润5.92亿元,同比+186.58%;扣非净利润5.34亿元,同比+243.59%,毛利率41.18%,同比-3.46pcts,环比-2.35pcts。国产替代持续推进,我们上调2023-2024年业绩预测并新增2025年业绩预测,预计2023-2025年归母净利润为32.40(+10.23)/43.08(+13.89)/56.45亿元,对应EPS为6.12(+1.92)/8.14(+2.60
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